Auf einen Blick
Die Einrichtung von cashwerk läuft im Web in 7 Schritten, von der Profilangabe bis zum Abschluss. In der mobilen App sind es 4 Schritte, und eine Freemium-Lizenz wird automatisch zugewiesen.
Onboarding im Web (7 Schritte)#
Im Web durchläufst du diese Schritte nacheinander:
- Profil: Gib deine persönlichen Daten ein.
- Verifizierung: Bestätige deine E-Mail-Adresse mit einem Einmalpasswort (OTP).
- Unternehmen: Erfasse deine Firmendaten. Dabei wählst du deine Branche aus, zu der ein Industrie-Template gehört.
- Lizenzauswahl: Wähle anhand der Preistabelle einen Plan.
- Zusammenfassung: Überprüfe deine Bestellung.
- Zahlung: Die Zahlung wird über Stripe abgewickelt.
- Abschluss: Du bist eingerichtet, willkommen bei cashwerk.
Onboarding in der mobilen App (4 Schritte)#
Das mobile Onboarding ist kürzer:
- Profil
- OTP-Verifizierung
- Unternehmen
- Abschluss: Dabei wird automatisch eine Freemium-Lizenz zugewiesen.
Im Gegensatz zum Web-Onboarding gibt es hier keine Lizenzauswahl und keine Zahlung.
Nach dem Onboarding#
Nach der Einrichtung stehen dir folgende Hilfen zur Verfügung:
- Dashboard mit Schnellaktionen
- Branchenspezifische Demo-Daten in den Größen klein, mittel und groß. Sie basieren auf der Branche, die du gewählt hast.
- KI-Assistent als Hilfe bei der Einrichtung
- Globale Suche mit Cmd+K (Mac) bzw. Ctrl+K (Windows) für Navigation, Aktionen, Einstellungen und Hilfe
- Permission Presets für ein schnelles Team-Setup: Viewer, Operator und Manager
War dieser Artikel hilfreich?