Auf einen Blick
Mit dem Modul Projektmanagement in cashwerk legst du Projekte an, ordnest ihnen Kunden und Mitarbeiter zu und findest alle projektbezogenen Informationen an einem Ort. Das Projektboard bündelt dafür Dashboard, Kalender, Dokumente, Portfolio, Aufgaben und Metriken.
Was du im Projektmanagement tun kannst#
- Projekte anlegen: Vergib einen Titel, eine Beschreibung, einen Status und ein Bild.
- Status anpassen: Die Status sind dynamisch und lassen sich pro Organisation frei konfigurieren.
- Kunden zuordnen: Verknüpfe ein Projekt mit einem CRM-Kontakt oder einem Unternehmen.
- Mitarbeiter zuordnen: Weise dem Projekt Mitarbeiter und Verantwortliche zu.
- Aufgaben organisieren: Jedes Projekt hat standardmäßig ein Task-Board.
- Projekte duplizieren: Erstelle aus einem bestehenden Projekt eine Kopie.
- Archivieren und wiederherstellen: Projekte kannst du archivieren und bei Bedarf wieder herstellen.
Das Projektboard und seine Tabs#
Jedes Projekt hat ein Board mit mehreren Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Dashboard | Projekt-KPIs und Überblick |
| Kalender | Projektspezifische Termine |
| Dokumente | Projektdokumente im DMS (Drive) |
| Portfolio | Verknüpfte CRM-Portfolios |
| Aufgaben | Task-Boards des Projekts |
| Metriken | Daten zur Projektperformance |
Deine Vorteile#
- Alles an einem Ort: Projektbezogene Informationen findest du zentral an einer Stelle.
- Integrierte Funktionen: Die Zeiterfassung läuft auf Projekte, und Aufgaben verknüpfen sich automatisch mit dem Projekt.
- Planung pro Projekt: Schichtplanung und Abwesenheiten lassen sich pro Projekt steuern.
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