Auf einen Blick
In cashwerk steuerst du Zugriffe über Rollen: Es gibt vordefinierte Rollen, Berechtigungs-Presets und eigene Rollen. Berechtigungen vergibst du pro Modul, und das Besitzmodell legt fest, auf welche Einträge ein Benutzer zugreifen darf.
Vordefinierte Rollen#
cashwerk nutzt ein granulares, rollenbasiertes Zugriffssteuerungssystem. Diese Rollen sind bereits vorhanden:
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Super Admin | Vollzugriff inklusive Lizenzverwaltung |
| Admin | Vollzugriff ohne Lizenzverwaltung |
| Benutzer | Eingeschränkte Rechte (eigene bzw. zugewiesene Ressourcen) |
Berechtigungs-Presets für schnelles Onboarding#
Mit Presets weist du neuen Teammitgliedern schnell passende Rechte zu. Vor dem Übernehmen siehst du eine Änderungsvorschau.
| Preset | Beschreibung |
|---|---|
| Viewer | Nur-Lese-Zugriff auf alle Module |
| Operator | Lesen und Erstellen, kein Löschen |
| Manager | Vollzugriff ohne Admin-Funktionen |
Besitzmodell: Auf welche Einträge darf ein Benutzer zugreifen?#
Zusätzlich zu den Berechtigungen legt das Besitzmodell fest, auf welche Einträge sich ein Recht bezieht:
| Modus | Beschreibung |
|---|---|
| OWN | Nur eigene Einträge |
| ASSIGNED | Nur zugewiesene Einträge |
| OWN_AND_ASSIGNED | Eigene und zugewiesene Einträge |
| ANY | Alle Einträge der Organisation |
Berechtigungen pro Modul#
Berechtigungen lassen sich für jedes Modul einzeln vergeben. Folgende Bereiche stehen zur Verfügung:
- CRM: Kontakte, Unternehmen, Portfolios (Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Import, Export)
- Rechnungswesen: Rechnungen, Angebote, Stornos, Zahlungseingänge, Steuersätze
- Sales Pipeline: Pipelines, Stufen, Deals
- Projektmanagement: Projekte
- Aufgabenmanagement: Boards, Spalten, Aufgaben, Kommentare
- Kalender: Kalender, Ereignisse, Teilnahme, Sync
- Booking: Buchungsseiten, Event-Typen, Buchungen
- Zeiterfassung: Zeiten, Pausen, Kategorien, Berichte, Arbeitszeiten
- Schichtplanung: Schichtpläne
- Abwesenheiten: Anträge, Genehmigungen
- Drive: Laufwerke, Dateien, Ordner, Freigaben
- Asset Manager: Materialien, Maschinen, Dienstleistungen, Subunternehmer, Einheiten, Gruppen
- Chat: Konversationen, Nachrichten, Anhänge
- Meeting-Transkription: Bots, Transkripte, Regeln, Einstellungen
- Organisation: Stammdaten, Branchen, Niederlassungen
- Benutzerverwaltung: Benutzer, Rollen, Passwörter, E-Mail
- KI-Assistent: Chat, Textgenerierung, Tool-Ausführung, Genehmigungen, Administration
- E-Mail: Lesen, Senden, Löschen, Bereinigen
- Benachrichtigungen: Einstellungen, Push-Tokens
- API & Integrationen: API-Schlüssel, Webhooks, OAuth-Apps, Connectors, Analytics
- Tags, Status, Nummernkreise, Vorlagen: jeweils Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen
Eigene Rollen erstellen#
Wenn die vordefinierten Rollen nicht passen, legst du eigene Rollen an:
- Individuelles Berechtigungsprofil festlegen
- Rollenname und Farbe frei konfigurieren
- Rolle beliebig vielen Benutzern zuweisen
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