Auf einen Blick
Das Aufgabenmanagement in cashwerk bietet Kanban-Boards mit frei konfigurierbaren Spalten und Aufgaben mit Verantwortlichen, Unteraufgaben, Kommentaren, Tags und CRM-Verknüpfung. Board-Vorlagen helfen dir, neue Projekte schneller aufzusetzen.
Kanban-Boards#
Mit Boards organisierst du deine Aufgaben nach Status:
- Mehrere Boards: Du kannst mehrere Boards pro Organisation anlegen.
- Eigene Spalten: Die Spalten (Status) lassen sich frei konfigurieren.
- Board-Vorlagen (Presets): Du kannst Vorlagen erstellen und wiederverwenden.
- Einladungen: Lade Mitarbeiter zu einem Board ein.
- Archivieren und Aktivieren: Boards kannst du archivieren und bei Bedarf wieder aktivieren.
Aufgaben#
Für jede Aufgabe stehen dir diese Funktionen zur Verfügung:
- Grunddaten: Titel, Beschreibung und Fälligkeitsdatum.
- Zuständigkeit: Ein Verantwortlicher sowie weitere Mitarbeiter (Collaborators).
- Unteraufgaben (Subtasks): Aufgaben lassen sich in Unteraufgaben aufteilen. Diese kannst du klonen.
- Kommentare: Das Team kann direkt an der Aufgabe kommunizieren.
- Tags: Kategorisiere Aufgaben flexibel mit Tags.
- CRM-Verknüpfung: Verknüpfe Kontakte und Unternehmen mit einer Aufgabe.
- Erledigt-Status: Markiere eine Aufgabe als erledigt oder unerledigt.
- Drag-and-Drop: Ändere die Position einer Aufgabe per Drag-and-Drop. Die Positionen sind mandantenisoliert.
- Klonen: Aufgaben kannst du klonen.
Deine Vorteile#
- Das Kanban-System passt sich jedem Workflow an.
- Aufgaben sind direkt mit CRM, Projekten und Vertrieb verbunden.
- Board-Vorlagen beschleunigen das Aufsetzen neuer Projekte.
- Der KI-Assistent kann Aufgaben erstellen und verwalten.
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