cashwerk ist eine Plattform, mit der moderne Dienstleistungsunternehmen ihr ganzes Geschäft führen — CRM, Deals, Projekte, Zeiten, Rechnungen, Kalender und Buchungen, Dokumente, Chat und Formulare — mit einem KI-Assistenten, der direkt in den eigenen Daten arbeitet.
In einem Satz#
cashwerk ist eine Plattform, mit der moderne Dienstleistungsunternehmen ihr Geschäft von Anfang bis Ende führen: CRM, Deals, Projekte, Zeiterfassung, Rechnungen, Kalender und Online-Buchung, Dokumente, Chat und Formulare — mit einem KI-Assistenten, der direkt in den eigenen Daten arbeitet.
Für wen#
Für kleine und mittelgroße Unternehmen, die mit Kunden, Projekten und Stunden arbeiten: Agenturen, Tech-Teams und Softwarefirmen, Beratungen, Freelancer und Studios.
Die Idee dahinter#
Ein Kundendatensatz, eine Quelle der Wahrheit. Ein Deal wird zum Projekt, das Projekt zu erfassten Stunden, die Stunden zur Rechnung — und der Assistent sieht alles davon. Statt fünf Werkzeuge miteinander zu verbinden, arbeitet das ganze Team in einem.
Was heute drin ist#
| Bereich | Was er kann |
|---|---|
| CRM | Kontakte, Unternehmen, Tags, Aktivitätsverlauf, Import aus CSV |
| Deals | Pipelines und Kanban-Boards, Phasen, Aufgaben am Deal |
| Projekte und Aufgaben | Projekte mit Kosten, Marge und Zeiten; Aufgabenboards mit Spalten, Kommentaren und Unteraufgaben |
| Rechnungen | Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Gutschriften, Stornos, wiederkehrende Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen, eigene Briefbögen, E-Rechnung im Format X-Rechnung und ZUGFeRD, Zahlungseingänge, Mahnwesen |
| Zeit und Team | Zeiterfassung im Browser und in der App, Pausen, abrechenbare Zeiten, Schicht- und Abwesenheitsplanung, Arbeitszeitkonto |
| Kalender und Buchung | Kalender mit Google- und Microsoft-Synchronisation, öffentliche Buchungsseiten, Meeting-Transkription mit automatisch erkannten Aufgaben |
| Dokumente | Ordner und Dateien, Freigaben, öffentliche Links, Dokumente direkt an Kunden und Projekten |
| Chat | Team-Chat in Echtzeit |
| Formulare | Formular-Baukasten mit Unterschriften, auch in der App |
| KI-Assistent Casper | beantwortet Fragen zu den eigenen Daten, erledigt Aufgaben in der App — Änderungen erst nach Bestätigung — und schreibt Texte |
Was cashwerk nicht ist#
Keine Buchhaltungssoftware: Rechnungen und Belege gehen an die Buchhaltung, zum Beispiel an Lexware Office oder sevDesk. Keine Marketing-Automation mit Kampagnen oder Werbeanzeigen.