Das CRM-Modul in cashwerk bündelt Kontakte, Unternehmen und Portfolios an einem Ort. Es bietet Auswertungen, Import und Export sowie eine Gesamtsicht auf jeden Kunden mit Angeboten, Rechnungen, Projekten, Deals, Aufgaben, Terminen und Dokumenten.
Kontakte verwalten#
Zu jedem Kontakt legst du ein vollständiges Profil an:
- Stammdaten: Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Steuernummer, USt-IdNr. und Bankdaten
- Persönliche Angaben: Anrede, Geschlecht, Titel, Funktion und Geburtsdatum
- Kontaktnummer: wird automatisch vergeben
- Weitere Angaben: Branchenzuordnung, Soziale Medien und Notizen
- Profilbild: Du kannst ein Bild hochladen
Organisation und Zuordnung
- Ein Kontakt lässt sich einem oder mehreren Unternehmen zuordnen.
- Kontakte können Mitarbeitern zugewiesen werden.
- Mit Tags kategorisierst du Kontakte flexibel.
- Du kannst eigene Status definieren, darunter einen Churn-Status für die Analyse von Kundenabwanderung.
- Über den Privatkunden-Typ unterscheidest du zwischen B2B- und B2C-Kontakten.
Termine im Kontaktprofil
- Im Tab Termine siehst du alle verknüpften Kalendertermine direkt im Kontaktprofil.
- Gäste aus Kalenderterminen kannst du in Kontakte umwandeln.
Unternehmen verwalten#
Für Unternehmen pflegst du folgende Daten:
- Firmenprofil: Name, E-Mail, Telefon, Webseite und Adresse
- Handelsregister: Registergericht und Registernummer
- Steuerdaten: Steuernummer, USt-IdNr. und Leitweg-ID
- Weitere Angaben: Bankdaten, Soziale Medien, Branchenzuordnung und Tags
- Firmenlogo: Du kannst ein Logo hochladen
- Churn-Status: zur Erfassung von Unternehmensabwanderung
Ein Unternehmen verknüpfst du mit Kontakten, Angeboten, Rechnungen, Projekten, Deals und Aufgaben. Ein Unternehmen kann mit mehreren Deals verknüpft sein, und ein Deal mit mehreren Unternehmen.
Portfolios#
Portfolios sind Projektmappen, die du pro Kontakt oder pro Unternehmen anlegst. Der Typ des Portfolios ist entweder „Person“ oder „Unternehmen“. In einem Portfolio verknüpfst du Dokumente und Projekte.
Reports und Metriken#
Das CRM wertet deine Daten in Reports aus:
- Kontakt- und Unternehmens-Metriken nach Zeitraum
- Konversionsrate und Churn-Analyse
- Anzahl der Kontakte pro Unternehmen
- Darstellung als Balken-, Doughnut-, Polar- und Kreisdiagramm
- Export-Panel, um Unternehmen, Kontakte oder beides zu exportieren
Import und Export#
Import
- CSV-Import mit KI-gestütztem Zuordnen der Spalten
- CSV-Import-Update, um bestehende Datensätze zu aktualisieren
- Duplikatprüfung beim Import
- Automatische Zuordnung von Tags beim Import
- Zusammenführung externer Referenzen für den Abgleich mit Drittanbietern
- Import auch bei großen Datenmengen
Export
- CSV-Export
- PDF-Export für einzelne Kontakte und Unternehmen
Weitere Funktionen#
- Archivieren und Wiederherstellen: einzeln oder für mehrere Datensätze gleichzeitig
- Globale Suche: durchsucht alle CRM-Daten
- Aktivitäts-Feed: pro Kontakt und pro Unternehmen
- Änderungsprotokoll: zeigt, wer wann was geändert hat
Vorteile für den Vertrieb#
- Gesamtsicht auf jeden Kunden: Kontakte, Angebote, Rechnungen, Projekte, Deals, Aufgaben, Termine und Dokumente an einem Ort
- Nahtloser Übergang: vom CRM-Kontakt direkt zum Angebot, zur Rechnung oder zum Projekt
- KI-Assistent: erstellt und durchsucht Kontakte und Unternehmen per Sprachbefehl
- Synchronisation: bidirektionaler Abgleich mit Lexware, sevDesk und DATEV